Предыстория.
Нечисть.
Вампиры, оборотни...
Существуют ли они? Кто они на самом деле? Живут ли среди обычных людей?
Да, они есть, и, тщательно охраняя свои тайны, живут среди людей, пришедших бы в ужас от количества окружающих их обитателей сверхъестественного мира.
Века назад вампиры образовывали могущественные кланы, которые боролись между собой, устраивали войны за господство над территориями, людьми...
В современном мире их мир стал более мирным, да и крупных семей осталось только две: Волтури и Каллены. Могущество и гуманность - полные противоположности. Хоть они и не враждуют, холод между ними чувствуется.
Как говорится, вампирская жизнь идет своим чередом.

Основной сюжет.
После событий "Рассвета" - рождения Ренесми, прихода Волтури - прошло без малого семь лет. Каллены "ушли в подполье", не желая снова переезжать с насиженного места. Дочь Эдварда и Беллы выросла, выведя отношения с запечетленным на нее Джейкобом на новый уровень, но все ли у них идеально?
Тем временем Белла с Эдвардом решают "отдохнуть": за пару минут собрать чемоданы и уехать, а, может, и убежать подальше. Все-таки даже идеальная жизнь в большой семье иногда утомляет.
Но какие же путешествия с редкой "везучестью" Беллы...
Тем временем в Форксе жизнь не только не стоит на месте, но и выходит из мирного русла: громкая ссора Ренесми и Джейкоба провоцирует конфликт между Калленами и стаей и побег одной из зачинщиц. Семья вампиров в полной растерянности.
Новости доходят до Италии, и Волтури решают "вмешаться": высылают Деметрия на поиски беглянки, а сами решают повторить свой "блицкриг" семилетней давности.